我國農產品批發情況及進出口情況分析
在日益激烈的競爭環境下，規模級農產品批發市場的形成依托于周邊城市發展、地理位置、交通便利程度、政策推動以及其他歷史相關因素。由于農業及農產品流通屬于國家持續重點關注的民生行業，為保證各地有穩定的農產品及相關供應保障，在政策及地方市政規劃推動下農產品批發市場行業頭部品牌競爭地域化較為明顯。華北、華中、華東、華南的農產品批發市場競爭較為激烈，由于人口密度、餐飲需求、政策引導等多方面因素，上述區域的農產品批發市場較多，覆蓋范圍重合度較高，各市場間的競爭手段更加激烈；西北及西部地區的競爭相對較小，當地的大型農產品批發市場覆蓋的范圍較廣。
1、行業發展概況
農產品批發市場是以糧油、蔬菜、鮮干果品、水產品、肉禽蛋等農產品及其加工產品為交易對象，為買方和賣方提供商品集散、信息公開、結算等服務的交易場所。
農產品批發市場具有多種層次。按交易商品的種類范圍來劃分，農產品批發市場可以分為綜合型批發市場和專業型批發市場兩種，其中，綜合型批發市場，日常交易的農產品在三大類以上；專業型批發市場日常交易的農產品在兩類以下（含兩類）。按農產品批發市場的城鄉區位分布，農產品批發市場可分為產地農產品批發市場、銷地農產品批發市場和集散地農產品批發市場三種類型。按農產品批發環節關系，農產品批發市場分為一級批發市場、二級批發市場和三級批發市場。從功能上來看，農產品批發市場主要作用是促進商品集散，形成農產品價格，把關農產品質量，保障城市農產品供應，引導農作物生產。
資料來源：農業農村部、普華有策整理
改革開放以來，我國農產品流通體系已形成了農戶、合作社、經紀人、運銷商販、各類流通企業等多元化主體參與，以農產品批發市場為主導，以農超對接、電子商務等新型產銷對接模式為補充的城鄉互通、國內外互聯的格局。其中，農產品批發市場發揮著流通主渠道的作用，根據《中國農產品批發市場年鑒（2021）》，大中城市 80%以上的農產品供應要經過農產品批發市場渠道流通。長期以來，農產品批發市場在帶動農業的標準化、規模化和集約化發展，促進農民增收方面功不可沒，為推動“三農”發展做出了貢獻。當前，農產品批發市場行業正在探索轉型升級，努力實現創新發展，將農產品流通推向更高的發展階段。
近年來，在政策環境、經濟環境、消費需求、供需形勢等多重因素影響下，農產品流通多種新興業態涌現，外賣平臺、生鮮電商、線上農產品新零售等商業模式快速崛起，但新興業態的產品品類分散、物流成本較高、流通覆蓋范圍有限，并不足以完全替代線下的大型農產品批發市場，同時新零售、新消費業態大多數仍是大型農產品批發市場的下游商戶。因此，農產品批發交易市場在農產品流通領域的集散功能短期不會發生改變，線下農產品批發交易市場仍是農產品流通的主要渠道。
歷經 40 余年發展，全國農產品批發市場已基本形成覆蓋全國，業態多樣，品種齊全，產地、銷地、集散地市場并舉的市場網絡體系。綜合市場、果蔬市場、水產品市場、肉禽蛋市場等均得到不同程度的發展，并且結構趨于合理。農產品批發市場網點分布覆蓋全國所有省(區、市)，形成了東、中、西部地區并行發展且地區之間交易頻繁的局面，市場規模穩步增長。根據國家統計局數據，銷售額億元以上的農產品批發市場交易額從 2013 年的 13,760.76 億元增長至 2022 年的18,872.39 億元，交易額總體呈穩定上升態勢。
從行業集中度看，成交額億元以上的農產品批發市場數量從 2013 年的 1,019個減少至 2022 年的 737 個，大型農產品批發市場的龍頭效應和聚集效應開始逐步顯現，市場集中度不斷提升。加之農產品批發市場行業集團化發展迅速，多家大型農產品批發市場歸于同一集團旗下，未來將促使行業集中度更高，也會帶動農產品生產加工進一步集中，促進大規模、跨區域、長距離的農產品流通快速發展。
從細分市場看，我國成交額億元以上農產品批發市場中蔬菜市場數量最多，2022年蔬菜批發市場數量達199個，占億元以上農產品批發市場總數的27.00%；干鮮果品市場成交金額最大，2022 年干鮮果品批發市場成交金額 5,020.02 億元，占億元以上農產品批發市場成交金額的 26.60%。
2013-2022年我國農產品批發市場成交額
資料來源：國家統計局、普華有策制圖
2013-2022年我國農產品批發市場成交額
資料來源：國家統計局、普華有策制圖
進出口方面：據海關統計，2023年，我國農產品進出口總額3.330.4 億美元，比上年同期下降 0.4%,占我國外貿進出口總額 5.6%。其中:出口 989.3億美元，比上年同期增長0.7%，占我國外貿出口總額2.9%;進口 2.341.1 億美元，比上年同期下降0.8%，占我國外貿進口總額 9.2%。貿易逆差1.351.8億美元,比上年同期收窄1.9%
2023年我國農產品進出口額分析
資料來源：中國海關、普華有策
3、行業主要企業
（1）浙江東日股份有限公司
浙江東日為上交所上市公司，是溫州市第一家國有控股上市公司，其業務以農產品批發市場運營為主業，覆蓋市場建設與開發、市場管理、物流配送、食品生產和金融服務等相關產業。
浙江東日運營著浙南閩北最大的農副產品物流園區，下屬的婁橋農副產品批發交易市場集農副產品綜合批發交易于一體，業務覆蓋浙南閩北地區，系浙江省內較具規模的農副產品批發市場之一，在浙南閩北地區具有較高的行業地位。
（2）中國農產品交易有限公司
中國農產品交易成立于 1995 年，是以投資、開發、建設、經營和管理農副產品批發市場為核心業務的企業。中國農產品交易業務遍及武漢、黃石、隨州、洛陽、濮陽、開封、玉林、欽州、徐州、淮安及盤錦，在這 11 個城市參與投資、開發、運營農產品批發市場及物流產業園。
（3）深圳市農產品集團股份有限公司
公司專注于農產品流通行業 35 年，開創農產品批發市場“網絡化”經營模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、長沙、南昌、南寧等 22 個大中城市投資了 33 家實體農產品物流園項目，形成國內最具規模的農產品批發市場網絡體系之一。近年來，公司的農批市場年均交易量超過 3,300 萬噸，年均交易額超過 2,200 億元，持續保持全國億元以上農產品批發市場 10%以上的市場份額，保障覆蓋超過 2 億人。
（4）河北首衡農副產品有限公司
首衡集團創始于 2010 年，歷經十余年快速發展，目前已發展成為食品流通產業綜合服務運營商，其業務范圍涉及農副產品物流園區建設運營、大宗農產品購銷、國際跨境貿易、智慧冷鏈物流、農產品精深加工、城市集配、創新金融服務及城市綜合配套開發等多個領域。除了在發源地河北外，首衡集團已經戰略布局了孝感、永州、常德等地的大型農產品批發市場。
（5）紅星實業集團有限公司
紅星實業是國家農業農村部等九部委確定的“農業產業化國家重點龍頭企業”，湖南省商務廳認定的“湖南老字號”企業。紅星實業主要經營領域涉及加工、流通、貿易、市場配套開發及綜合服務板塊，旗下擁有紅星農副產品大市場、紅星冷鏈（湖南）股份有限公司等子（分）公司 13 家。
（6）北京市新發地農產品股份有限公司
北京新發地的核心農批市場北京新發地農產品批發市場成立于 1988 年，占地 1,680 畝，形成了以蔬菜、果品批發為主，肉類、糧油、水產、調料等十大類農副產品綜合批發交易的格局。目前，北京新發地已在全國投資布局 18 個分市場和 300 多萬畝種養殖基地，旗下農批市場包括北京新發地農產品批發市場、中國日照新發地國際農產品及綜合商品交易中心、北京新發地鹽山農副產品批發市場、北京新發地蘭考農產品批發市場、蒙城新發地農副產品批發市場等。
（7）河南萬邦國際農產品物流股份有限公司
萬邦國際成立于 2001 年，總部位于河南省鄭州市，業務涵蓋綜合性農產品冷鏈物流、高效生態農業開發、生鮮連鎖超市、跨境電子商務、進出口貿易等。萬邦國際以發源地河南省鄭州市為核心，主要向河南省內各城市發展，目前已經啟動在河南省建設開發九個市場及物流園區，包括鄭州、洛陽、焦作、南陽、鶴壁、濮陽、漯河、駐馬店以及商丘。萬邦國際在鄭州市中牟縣旗下的河南萬邦國際農產品物流城，已累計完成投資 150 億元，占地 5,300 畝，建筑面積達 350 萬平方米。
4、影響行業發展的主要因素
（1）有利因素
1）行業政策的支持
農產品批發市場行業是國家鼓勵發展、重點扶持的基礎民生行業，也是國家在農業產業升級戰略中不可或缺的一環。公司旗下以“海吉星”品牌為主的大型農產品批發市場符合國家及地方市政規劃，在應對各類突發情況中具有保障民生的戰略意義。
2）下游市場需求穩定
隨著我國城鎮化的發展，人均可支配收入的增長，以及消費者需求的多元化，近年來我國農產品流通的需求量穩定增長，與此對應，農產品批發市場規模及體量也保持穩定增速。根據國家統計局數據，我國銷售額過億的大型農產品專業批發市場交易金額從 2013 年的 13,760.76 億元增長至 2022 年度的 18,872.39 億元。
3）城鎮化發展持續推進市政建設升級
隨著我國城鎮化的發展和城市經濟水平的持續發展，市政建設作為城市發展基礎也將不斷開發升級。老舊的農產品批發市場或小型農貿市場在部分城市已經被列為改造、升級或外遷的規劃目標，城市的規劃及建設將進一步推進大型農產品批發市場的形成，進而成為區域性農產品流通集散中心，為保障城市供給、應對突發事件等起到關鍵作用。
4）物流配送體系的發展推進農產品批發市場的建設
物流配送體系與農產品批發市場是相互作用的。我國交通運輸業的迅猛發展，為我國現代物流配送體系的發展提供了堅實的基礎保障，現代農產品物流配送體系的快速發展給農產品批發市場的發展創造了良好條件，使農產品批發市場的穩健發展有了現代化物流系統這一關鍵要素的有力支撐，與此同時，我國農業現代化物流體系也在近年來新建的大型農產品批發市場中得到進一步的發展。
（2）不利因素
1）部分地區市政規劃缺乏統一性
我國部分地區或城市的農產品批發市場及農貿交易市場布局雜亂，在部分區域存在重復建設、網點不足或交通設施不完善等情況。與此同時，部分地區由于規劃變動等原因，使得市政規劃存在新老沖突，新老市場整合緩慢，無法使當地農批市場在農產品流通環節中發揮其應有的效果。
2）缺少準入、退出機制
由于缺少農產品批發市場的準入、退出機制，我國農產品批發市場惡性競爭事件頻發，不僅給競爭雙方造成較大的經濟損失，而且對農產品的穩定供應產生不利影響，并波及上下游農產品經銷商、消費者、生產者等多環節。
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