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2024年塑料制品行業產量及進出口金額分析

國家持續推動塑料制品行業的高質量發展。2023 年 7 月，工業信息化部、國家發展改革委員會和商務部聯合頒布了《輕工業穩增長工作方案（2023-2024 年）》，其中明確指出要擴大塑料制品在航空航天、新能源、電子信息、交通等方面的應用，推廣醫用塑料。《模具行業“十四五”發展綱要》也指出要建立與戰略性新興產業模具供需的對接機制，聚焦支撐汽車、電子、醫療等產業鏈領域，攻關新材料元器件、零件成形模具。

1、塑料制品行業發展概況

塑料是以單體為原料，通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成。合成樹脂決定了塑料的基本性能，其作用是將各種助劑粘結成一個整體，添加劑則是起到改善塑料的成型工藝性能、改善塑料制品的使用性能和降低成本的作用。根據塑料的性能和用途可以將塑料分為通用塑料、工程塑料和特種塑料三類。其中，通用塑料指產量大、用途廣、成本低、性能較為普通的塑料，六大通用塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料，通用塑料是塑料工業的主體，占世界塑料總產量的 75%以上。工程塑料泛指具有能制造機械零件或工程結構材料等工業品質的塑料，具有較高的機械強度，可以代替金屬用作機械零件。特種塑料指具有特殊性能、只能用于特定用途的塑料，包括醫用塑料、光敏塑料和導磁塑料等，這類塑料產量小，性能優異，成本較高。塑料制品作為模具成型的產品之一，是將塑料通過注塑、擠出、模壓、吹塑、滾塑等工藝成型后加工而成的工業制品的統稱。

塑料制品具有可塑性強、絕緣性好、耐腐蝕性強、質量輕和成本低等特點，被廣泛地應用于日用、汽車、醫療、電子等和國民日常生活高度相關的眾多領域。

我國塑料制品行業誕生于 20 世紀初葉，塑料制品生產依賴于進口原料，產品種類有限且應用范圍較窄，主要為電器開關、文教用品和塑料玩具等，工廠主要集中在上海、天津和廣州等地，彼時已有工廠開始生產簡單的塑料模具。

1958 年，PVC 樹脂在我國投產，標志著我國塑料工業的發展踏入了新的里程碑，塑料原料從熱固性樹脂向熱塑性樹脂逐步轉變，北京、上海和遼寧三大石化基地成為新增生產地。

截至 1978 年，我國塑料制品的產量得到了跨越式的發展，產品種類擴寬至板、管、絲和膜等大宗塑料制品，國內也擁有了專業的塑料模具廠。改革開放后，我國料工業重視從國外引進先進的生產技術和設備，力求掌握核心技術，完善國內產業鏈。

2000 年左右，我國塑料工業已經建立了門類較為齊全的工業體系，塑料的應用領域已經超越鋼材、水泥和木材等材料，成為我國基礎材料產業的重要成員。

進入 21 世紀后，我國塑料工業進入高速發展時期，塑料制品業的產業規模、技術水平和從業人數得到了長足的發展。2010年，我國超越美國成為世界最大的塑料消費國，塑料制品出口能力也相應提升。隨著我國經濟由高速增長進入高質量發展階段，我國塑料工業也進入戰略性調整階段，在保持收入和利潤增速的同時，注重產業結構優化，強調塑料產業的可持續發展，塑料制品業逐步向綠色低碳、環境友好可降解的方向轉變。回顧過去十年，我國塑料工業在“十三五”期間實現了產量、營業收入和利潤總額的三重增長，規模以上企業數量的逐年增加以及行業規模的進一步擴大，我國塑料生產、消費、和出口第一大國的地位得到了進一步鞏固。

塑料制品行業的產量水平與國民經濟息息相關，與我國 GDP 波動在整體上保持較為相似的發展趨勢。由下圖可見，根據國家統計局數據，2019 年至 2023年，我國塑料制品產量略有下降但整體平穩，2023年度我國塑料制品產量為 7488.5萬噸,同比增長3.0%。2019-2023年度，我國塑料制品產量情況如下：

我國是塑料制品的進出口大國，出口總量約占國內生產總產量的1/3。相較我國塑料制品出口規模而言，進口量較少且規模較為穩定，說明我國對進口塑料制品依賴程度較低。2019-2023年度，我國塑料及其制品進出口情況如下：

2、行業競爭格局

塑料制品行業市場競爭充分，下屬企業眾多且規模不一，競爭賽道跨度大。根據中國塑料加工工業協會統計數據，截至 2023年底，我國塑料制品規模以上企業數量超過2萬家，規模以下中小企業的數量則將近 10 萬家。這反映出塑料制品行業的行業基數為中低端企業，部分領域同質化產品眾多，競爭策略單一，抗風險能力較弱。行業中低附加值產品居多，在技術創新、工藝研發、產品結構調整方面行業普遍投入不足，具有自主知識產權的塑料制品相對較少。作為產業鏈中游的制造加工型行業，塑料制品行業的細分競爭賽道隨著下游應用行業的需求發展而變化，服務不同下游行業的塑料制品企業所需具備的企業技術能力、生產工藝和綜合服務能力各不相同，行業中較為領先的企業能夠參與到模具精密度高、原材料性能優、自主研發能力強的戰略新興產業中去，并具備圍繞某一特定下游行業全方位提供以塑料為原材料的綜合解決方案的能力。

此外，塑料制品行業已經在長江三角洲、珠海三角洲形成了區域性產業集群，與上下游產業相配套。子行業產業集群較為清晰，其中塑料薄膜產業集群主要集中在江蘇宿遷、瑞安等地，塑料革、人造革企業主要集中在廣東高明、浙江麗水等地，日用塑料制品則主要集中在浙江臺州、溫嶺生產基地，子行業產業集群能夠充分發揮全產業鏈的協同效率，進一步推動行業集中度上升。

整體而言，塑料制品行業呈現出中低端企業居多，中端、高端企業競爭差距較為明顯，行業集中度低但產業集群較為清晰的競爭格局。

3、行業發展趨勢

（1）塑料工業智能化

作為傳統制造行業，塑料制品制造當前面臨的主要挑戰之一是產品需求的多樣化，隨著產品迭代速度大幅提升，過去依靠單一產品和較低的技術升級頻次，低盈利高周轉的利潤模式越發難以適應現今的制造業競爭，高質量的塑料工業要求塑料制品行業從生產設備、工藝流程等維度上進行智能化提升。生產設備要能夠自適應產品規格與材料的變化，注塑機要與其他設備實現智能化協同，通過 AGV（智能搬運機器人）、柔性輸送線等智能化輔助設備連接到其他生產單元，并利用智能化的工程控制系統對擠出、注塑等工藝進行參數匹配，實現模具生產中開合模環節的精準執行；生產線要進行數字化升級，實現設備與設備之間、設備與設計系統、生產系統、管理系統之間的連接，記錄和抓取各環節的生產數據，及時對生產工藝和流程調整，以適應對產品需求的變化。在我國制造業數字化升級和人工智能應用的宏觀環境下，塑料制品制造業也勢必向塑料工業智能化的趨勢發展。

（2）塑料制品行業可持續發展

在雙碳政策的背景下，塑料制品擁抱可持續性發展，為循環經濟貢獻力量是行業大勢所趨。塑料制品的產品設計和材料取用應考慮到重復使用、回收和重新利用的可能性，將可降解的生物基材料應用于塑料制品生產有助于減輕塑料污染問題，減少能源消耗，例如下游消費、食品等行業已經將可再生的塑料材料應用在產品包裝中，主動推出環保、可降解的功能性材料塑料制品也是提高傳統塑料制品企業利潤率的積極手段。塑料制品行業參與全球分工，隨著消費者對于社會責任的關注度日益提高，塑料制品企業可持續發展也有助于塑料制品企業提供品牌聲譽和市場競爭力。

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目錄

第1章 中國塑料制品行業發展綜述

1.1 報告研究單位與研究方法

1.1.1 報告研究單位介紹

1.1.2 報告研究方法概述

1.2 塑料制品行業定義與分類

1.2.1 塑料制品行業定義

1.2.2 行業主要產品種類

1.3 塑料制品行業政策環境分析

1.3.1 塑料制品行業主管部門及職責

1.3.2 塑料制品行業發展政策

1.3.3 塑料制品行業貿易政策

1.3.4 塑料制品行業發展規劃解讀

1.3.5 塑料制品行業政策發展趨勢

1.4 塑料制品行業經濟環境分析

1.4.1 國際宏觀經濟環境分析

1.4.2 國內宏觀經濟環境分析

1.4.3 塑料制品行業經濟地位分析

1.4.4 塑料制品行業經濟周期分析

1.4.5 貿易影響分析

第2章 中國塑料制品行業上游市場分析

2.1 塑料制品行業產業鏈簡介

2.1.1 塑料制品行業產業鏈結構

2.1.2 行業上下游對行業的影響

2.2 合成樹脂行業總體供需情況

2.2.1 大合成樹脂行業發展歷程分析

2.2.2 合成樹脂行業供給情況分析

2.2.3 合成樹脂行業需求情況分析

2.2.4 合成樹脂行業進出口情況

2.3 通用塑料市場供求與價格走勢

2.3.1 聚乙烯（PE）樹脂產銷與價格走勢

2.3.2 聚丙烯（PP）樹脂產銷與價格走勢

2.3.3 聚氯乙烯（PVC）樹脂產銷與價格走勢

2.3.4 聚苯乙烯（PS）樹脂產銷與價格走勢

2.3.5 ABS樹脂產銷與價格走勢

2.4 工程塑料市場發展概況分析

2.4.1 聚酰胺（

PA）樹脂發展概況分析

2.4.2 聚碳酸酯（PC）樹脂發展概況分析

2.4.3 聚甲醛（POM）樹脂發展概況分析

2.4.4 聚苯醚（PPO/MPPO）樹脂發展概況分析

2.4.5 聚酯（PBT）樹脂發展概況分析

2.5 塑料助劑行業發展情況

2.5.1 塑料助劑的功能與分類

2.5.2 塑料助劑行業供給情況

2.5.3 塑料助劑行業需求情況

2.5.4 塑料助劑行業競爭格局

2.5.5 塑料助劑產品市場分析

2.5.6 塑料助劑行業發展總結

2.5.7 塑料助劑行業發展展望

2.5.8 塑料助劑行業產品利用趨勢

2.6 塑料機械行業運營情況

2.6.1 塑料機械行業發展歷程概述

2.6.2 塑料機械行業競爭狀況分析

2.6.3 塑料機械行業市場規模分析

2.6.4 塑料機械行業進出口情況分析

2.6.5 塑料機械行業技術發展趨勢

2.6.6 塑料機械行業集群發展進展

2.6.7 塑料機械行業發展前景展望

2.7 塑料模具行業發展情況

2.7.1 塑料模具的定義與分類

2.7.2 塑料模具行業市場規模情況

2.7.3 塑料模具行業區域結構情況

2.7.4 塑料模具行業發展特點分析

2.7.5 塑料模具行業市場競爭分析

2.7.6 塑料模具行業技術水平分析

2.7.7 塑料模具行業發展趨勢分析

2.8 廢塑料行業發展情況

2.8.1 廢塑料回收利用價值分析

2.8.2 廢塑料回收利用政策環境

2.8.3 廢塑料行業概況分析

2.8.4 廢塑料回收利用市場現狀分析

2.8.5 廢塑料產品進出口情況分析

2.8.6 廢塑料再資源化實例

2.8.7 廢塑料回收存在的問題

2.8.8 廢塑料資源化發展前景

第3章 中國塑料制品行業發展現狀分析

3.1 塑料制品行業運行現狀分析

3.1.1 塑料制品行業總體發展概況

3.1.2 塑料制品行業發展特點總結

3.1.3 塑料制品行業運行現狀分析

3.2 塑料制品行業經濟指標分析

3.2.1 不同性質塑料制品企業數量情況分析

3.2.2 不同性質塑料制品企業資產情況分析

3.2.3 不同性質塑料制品企業營收情況分析

3.3 塑料制品行業產銷平衡分析

3.3.1 塑料制品行業總體生產情況

3.3.2 塑料制品行業總體需求情況

3.4 塑料制品所屬行業進出口市場分析

3.4.1 塑料制品所屬行業出口市場分析

3.4.2 塑料制品行業進口市場分析

3.4.3 塑料制品行業貿易環境分析

3.4.4 塑料制品行業貿易發展前景

第4章 中國塑料制品行業競爭分析

4.1 國際塑料制品行業競爭力分析

4.1.1 美國塑料制品行業競爭力分析

4.1.2 歐盟塑料制品行業競爭力分析

4.1.3 日本塑料制品行業競爭力分析

4.2 跨國塑料制品企業競爭力分析

4.2.1 企業A競爭力分析

4.2.2 企業B社競爭力分析

4.2.3 企業C企業競爭力分析

4.2.4 企業D競爭力分析

4.2.5 企業E競爭力分析

4.3 國內塑料制品行業集中度分析

4.3.1 塑料制品行業資產集中度分析

4.3.2 塑料制品行業銷售集中度分析

4.3.3 塑料制品行業利潤集中度分析

4.4 國內塑料制品行業競爭力分析

4.4.1 購買者議價能力

4.4.2 供應商議價能力

4.4.3 新進入者的威脅

4.4.4 替代品的威脅

4.4.5 行業內競爭格局

第5章 中國塑料制品關聯產業競爭力分析

5.1 橡膠制品行業競爭力分析

5.1.1 橡膠制品行業發展概述

5.1.2 橡膠制品行業供需狀況

5.1.3 橡膠制品行業影響因素

5.1.4 橡膠制品行業發展特征分析

5.1.5 橡膠制品與塑料制品性能對比

5.1.6 橡膠制品與塑料制品競爭力對比

5.2 搪瓷制品行業競爭力分析

5.2.1 搪瓷制品行業發展現狀

5.2.2 搪瓷制品行業市場規模

5.2.3 搪瓷制品行業影響因素

5.2.4 搪瓷制品行業需求趨勢

5.2.5 搪瓷制品與塑料制品性能對比

5.2.6 搪瓷制品與塑料制品競爭力對比

5.3 金屬制日用品制造行業競爭力分析

5.3.1 金屬制日用品制造行業發展現狀

5.3.2 金屬制日用品制造行業市場規模

5.3.3 金屬制日用品制造行業影響因素

5.3.4 金屬制日用品制造行業需求趨勢

5.3.5 金屬制日用品制造與塑料制品性能對比

5.3.6 金屬制日用品制造與塑料制品競爭力對比

5.4 金屬門窗制造行業競爭力分析

5.4.1 金屬門窗制造行業發展現狀

5.4.2 金屬門窗制造行業市場規模

5.4.3 金屬門窗制造行業影響因素

5.4.4 金屬門窗制造行業需求趨勢

5.4.5 金屬門窗與塑料門窗性能對比

5.4.6 金屬門窗與塑料門窗競爭力對比

5.5 日用陶瓷制品行業競爭力分析

5.6 木制品行業競爭力分析

第6章 中國塑料制品行業市場需求分析

6.1 塑料制品子行業市場結構

6.1.1 塑料制品子行業企業數構成

6.1.2 塑料制品子行業資產負債構成

6.1.3 塑料制品子行業營收規模構成

6.1.4 塑料制品子行業利潤總額構成

6.2 塑料薄膜市場需求分析

6.2.1 塑料薄膜市場發展概況

6.2.2 塑料薄膜市場發展規模

6.2.3 塑料薄膜市場競爭格局

6.2.4 塑料薄膜市場應用需求

6.2.5 塑料薄膜市場主要產品

6.3 塑料板、管、型材市場需求分析

6.3.1 塑料板、管、型材市場發展概況

6.3.2 塑料板、管、型材市場發展規模

6.3.3 塑料板、管、型材市場供求規模

6.3.4 塑料板、管、型材市場主要產品

6.4 塑料編織制品市場需求分析

6.4.1 塑料編織制品市場發展簡述

6.4.2 塑料編織制品市場規模概況

6.4.3 塑料編織制品市場供求規模

6.4.4 塑料編織制品市場競爭格局

6.4.5 塑料編織制品產品結構情況

6.4.6 塑料編織制品市場發展趨勢

6.5 注塑制品市場需求分析

6.6 人造革合成革市場需求分析

6.7 塑木復合材料市場需求分析

6.8 塑料制品行業節能環保問題

6.8.1 塑料制品行業節能水平分析

6.8.2 塑料制品行業環保問題分析

6.8.3 塑料制品行業標準化現狀

6.8.4 塑料制品行業技術水平分析

6.8.5 塑料制品行業技術發展方向

第7章 中國塑料制品行業區域市場分析

7.1 塑料制品行業區域結構特征

7.1.1 塑料制品行業區域分布特點

7.1.2 塑料制品行業區域競爭狀況

7.2 北京市塑料制品行業發展現狀與前景

7.2.1 北京市塑料制品行業政策及規劃

7.2.2 北京市塑料制品行業經濟地位

7.2.3 北京市塑料制品行業供需情況

7.2.4 北京市塑料制品行業競爭格局

7.2.5 北京市塑料制品行業運行現狀

7.2.6 北京市塑料制品行業新產品開發

7.2.7 北京市塑料制品行業存在問題分析

7.3 廣東省塑料制品行業發展現狀與前景

7.3.1 廣東省塑料制品行業政策及規劃

7.3.2 廣東省塑料制品行業經濟地位

7.3.3 廣東省塑料制品行業產銷規模

7.3.4 廣東省塑料制品行業競爭格局

7.3.5 廣東省塑料制品行業運行現狀

7.3.6 廣東省塑料制品行業地區分布現狀

7.3.7 廣東省塑料制品行業存在問題分析

7.3.8 廣東省塑料制品行業發展前景預測

7.4 浙江省塑料制品行業發展現狀與前景

7.4.1 浙江省塑料制品行業政策及規劃

7.4.2 浙江省塑料制品行業經濟地位

7.4.3 浙江省塑料制品行業供需情況

7.4.4 浙江省塑料制品行業競爭格局

7.4.5 浙江省塑料制品行業整體規模

7.4.6 浙江省塑料制品行業成本費用分析

7.4.7 浙江省塑料制品行業存在問題分析

7.5 江蘇省塑料制品行業發展現狀與前景

7.5.1 江蘇省塑料制品行業政策及規劃

7.5.2 江蘇省塑料制品行業經濟地位

7.5.3 江蘇省塑料制品行業供需情況

7.5.4 江蘇省塑料制品行業競爭格局

7.5.5 江蘇省塑料制品行業規模情況

7.5.6 江蘇省塑料制品行業運行現狀

7.5.7 江蘇省塑料制品行業存在問題分析

7.5.8 江蘇省塑料制品行業發展前景預測

7.6 上海市塑料制品行業發展現狀與前景

7.6.1 上海市塑料制品行業政策及規劃

7.6.2 上海市塑料制品行業經濟地位

7.6.3 上海市塑料制品行業供需狀況

7.6.4 上海市塑料制品行業競爭格局

7.6.5 上海市塑料制品行業資產負債規模

7.6.6 上海市塑料制品行業營收規模

7.6.7 上海市塑料制品行業存在問題分析

7.6.8 上海市塑料制品行業發展前景預測

7.7 福建省塑料制品行業發展現狀與前景

7.7.1 福建省塑料制品行業政策及規劃

7.7.2 福建省塑料制品行業經濟地位

7.7.3 福建省塑料制品行業市場規模

7.7.4 福建省塑料制品行業競爭格局

7.7.5 福建省塑料制品行業運行現狀

7.7.6 福建省塑料制品行業存在問題分析

7.7.7 福建省塑料制品行業發展前景預測

第8章 中國塑料制品領先企業經營分析

8.1 領先塑料薄膜生產企業經營分析

8.1.1 A公司經營情況

8.1.2 B公司經營情況

8.1.3 C公司經營情況

8.2 領先塑料板、管、型材生產企業經營分析

8.2.1 A公司經營情況

8.2.2 B公司經營情況

8.2.3 C公司經營情況

8.3 領先塑料包裝容器生產企業經營分析

8.3.1 A公司經營情況

8.3.2 B公司經營情況

8.3.3 C公司經營情況

8.4 其它塑料制品生產企業經營分析

8.4.1 A公司經營情況

8.4.2 B公司經營情況

8.4.3 C公司經營情況

第9章 塑料制品行業前景預測及建議

9.1 塑料制品行業發展前景預測

9.1.1 塑料制品行業發展影響因素

9.1.2 “十四五”期間塑料制品行業主要任務

9.1.3 “十四五”期間塑料制品行業發展目標

9.1.4 塑料制品行業前景預測

9.1.5 塑料制品行業存在的問題及發展建議

9.2 塑料制品行業投資現狀分析

9.2.1 塑料制品行業投資規模分析

9.2.2 塑料制品行業投資建設項目

9.2.3 塑料制品行業研發現狀

9.3 塑料制品行業投資特性分析

9.3.1 塑料制品行業進入壁壘

9.3.2 塑料制品行業盈利模式

9.3.3 塑料制品行業投資機會

9.4 塑料制品行業投資風險提示

9.4.1 塑料制品行業外部環境風險

9.4.2 塑料制品行業產業鏈風險

9.4.3 塑料制品行業經營風險

9.4.4 塑料制品行業競爭風險

9.4.5 塑料制品行業其他風險

9.5 塑料制品行業研究結論及建議