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滌綸纖維
2025-2031年滌綸纖維行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告
【報告編號】DLXW251
發展再生滌綸纖維是滌綸行業踐行循環經濟和低碳經濟的重要途徑
1、滌綸纖維行業簡介
滌綸是聚對苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱,是指大分子鏈中的鏈節通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。
滌綸根據紡絲加工后的產品長度分為滌綸長絲和滌綸短纖維,其中:滌綸長絲是指紡絲熔體經紡絲成型和后加工工序,得到的長度以千米計算的滌綸纖維;滌綸短纖維是指化學產品被切成幾厘米或十幾厘米長度的纖維。滌綸纖維根據原料不同分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維,其中:原生滌綸是指以精對苯二甲酸和乙二醇為單體,經直接酯化連續縮聚或間歇縮聚合成聚酯后,通過熔體直紡或切片紡生產的聚酯纖維;再生滌綸是指以廢棄PET聚酯(如泡料、再生瓶片、廢絲、廢漿等)回收后經過再生工藝制成的聚酯纖維。滌綸產業鏈如下:
滌綸產業鏈
資料來源:普華有策
再生滌綸屬于PET聚酯的循環利用。通過物理法生產的再生滌綸相比于原生滌綸纖維,纖維強度、彈性等性能方面有所下降,但是再生滌綸能夠充分利用廢棄PET聚酯的原有顏色,并且通過原液著色工藝實現色澤的均一、穩定,滿足特定產業對材料的需求。
2、滌綸行業供給情況分析
(1)我國是全球化學纖維和滌綸最大供應國
我國化學纖維產量規模整體呈現不斷增長的態勢,2016-2023年,國內化學纖維產量從4,886.36萬噸增長到6,872.00萬噸,年復合增長率為4.99%。作為全球化學纖維的主要供應國家,中國化學纖維產量在全球占比最高,2022年我國化學纖維的產量占全球產量的比例達72.00%。
2020-2025年中國化學纖維產量及預測(萬噸)
資料來源:普華有策
滌綸在化學纖維領域占據重要地位,是化學纖維產品構成中主要細分產品類別,2023年滌綸在國內化學纖維產量所占比重高達82.97%。同時,我國作為滌綸生產大國,產量在全球占據最大的市場份額,2022年我國滌綸在全球滌綸產量中占比達到78.16%。
2023年中國化學纖維產品構成
資料來源:普華有策
近年來,我國滌綸產量規模在總體上呈現上升態勢,2016-2018年國內滌綸產量增長勢頭平穩,處于小幅增長的運行階段。2019年國內滌綸產量增長較快,達到4,751.00萬噸,2020-2023年中國滌綸產量整體增長至5,702.00萬噸。
2020-2024年中國滌綸產量及增長率
資料來源:普華有策
(2)我國滌綸短纖維產量全球居前
作為滌綸的主要細分類別,滌綸短纖維是重要的紡織、無紡織等產品生產的原材料,下游應用領域廣泛。我國是全球滌綸短纖維的主要供應國,根據《中國化纖藍皮書》,2022年我國滌綸短纖維產量占全球滌綸短纖維產量的比重達到61.62%。近年來,我國滌綸短纖維產量呈現波動上漲走勢,2016國內滌綸短纖維產量為914.89萬噸,到2023年達到1,193.00萬噸。
2020-2024年中國滌綸短纖維產量及增長率
資料來源:普華有策
作為全球主要的滌綸短纖維生產國家,我國的滌綸短纖維積極向海外出口,2016-2019年出口量維持在100.00萬噸左右,2020年滌綸短纖維出口呈現一定程度的下滑。2021年我國出口量恢復至94.71萬噸,2023年出口量進一步恢復至123.06萬噸。
2020-2023年中國滌綸短纖維出口數量(萬噸)
資料來源:普華有策
(3)差別化復合纖維產能持續增長
我國原生滌綸短纖維市場供給持續增加,常規原生短纖維,例如普通棉型、毛型滌綸纖維等市場供給充足,產能集中度較高,主要用于服裝面料等。差別化復合纖維應用領域廣闊,并且向高性能的方向發展,可廣泛應用于家用紡織、汽車內飾、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等領域。
(4)再生滌綸市場受政策及市場影響產量有所波動
再生滌綸在2018年前由于環保意識和政策支持快速發展,但2018年后產量回調,2018年和2019年分別為550萬噸和495萬噸,2020年進一步下降至429萬噸。隨著需求恢復,2021年產量回升至517萬噸,2023年達565萬噸。再生滌綸生產過程污染排放少,回收1噸再生PET滌綸可避免排放1.871噸二氧化碳。中國是滌綸大國,廢棄滌綸制品量大,能為再生滌綸提供充足原材料。
3、細分產品下游市場需求分析
差別化滌綸短纖維主要應用于非織造布相關行業,覆蓋汽車內飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等領域。滌綸短纖維在非織造布領域的消費量為10%,具體消費結構如下:
中國滌綸短纖維消費結構
資料來源:普華有策
普通的棉型滌綸短纖維主要應用于紡紗、制線,具有大規模批量生產的特點。非織造布根據其具體應用領域的不同而對滌綸短纖維的規格、功能性等方面具有多樣的需求,因此,差別化滌綸短纖維圍繞各細分領域的定制化需求開展小批量生產。
(1)汽車內飾行業對滌綸短纖維的需求
我國汽車產業經過多年發展,市場規模龐大。2012-2017年,汽車產銷量持續增長,從1,927萬輛增至2,902萬輛。雖然2018-2020年有所下滑,但依然保持在2,500萬輛以上。2021年起產銷量回升,2023年首次突破3,000萬輛,并保持穩定增長,連續多年穩居全球第一。滌綸短纖維作為汽車內飾主要材料,受汽車產業發展影響較大,其銷售收入占主營業務收入的31.47%-36.55%。
(2)家用紡織行業對滌綸短纖維的需求
再生有色滌綸短纖維和低熔點短纖維廣泛應用于家用紡織領域,如床墊、床上用品、毛巾、布藝和地毯等,影響家居環境。中國龐大的人口和居家需求為家紡產品提供堅實的市場基礎,且是全球重要的家用紡織品出口國。受宏觀經濟影響,紡織品市場需求波動,但自2020年以來,國內紡織業營業收入持續增長,從22,778.40億元增至26,157.60億元,增幅14.84%。
2020-2024年中國紡織業營業收入(億元)
資料來源:普華有策
隨著居民收入增長,消費者對家居環境舒適性的要求提高,家用紡織品品質和消費頻次也在增加。國外市場經濟改善,消費者需求回升,預計將推動對中國家用紡織品的需求增長,進一步拉動滌綸短纖維市場需求。
(3)建筑工程行業對滌綸短纖維的需求
隨著科技進步和噪聲污染問題日益嚴重,聲學材料制造業得到發展。再生有色滌綸短纖維和低熔點短纖維被廣泛應用于建筑行業,作為吸音板和裝飾板的面層材料及粘合材料,具備隔音、裝飾、阻燃、防潮、防水等功能。隨著人們對生活質量和工作效率的需求增加,像歌劇院、電影院、錄音室等對聲學要求高的場所不斷增多,進一步推動了纖維類吸聲材料的發展。2022年全球吸聲材料的市場規模為66.42億美元,預計在2028年增長至85.33億美元,復合增長率為3.6%,具體如下:
2022-2028年全球吸聲材料市場規模及預測(億美元)
資料來源:普華有策
以吸音板產品為例,2017年中國吸音板行業市場規模58.3億元,2022年中國吸音板行業市場規模72.9億元。預測2029年中國吸音板行業市場規模將達到135.8億元,市場空間廣闊。
(4)鞋服行業對滌綸短纖維的需求
再生有色滌綸短纖維和低熔點短纖維可用于制造服裝面料或粘合材料,提升鞋服的手感和強度。近年來,我國居民人均衣著消費支出持續增長,從2015年的1,164元增至2024年的1,521元。鞋服作為必需消費品,隨著宏觀經濟回升,預計衣著消費將逐漸恢復,滌綸短纖維等原材料的市場需求也將增長。
在消費升級、環保理念提升的背景下,消費者需求更加個性化、美觀化、差異化的鞋服類商品,這將對衣著產品的用料、款式、顏色、綠色環保等方面提出新的要求,從而帶動質量穩定、顏色均勻、健康環保滌綸短纖維的市場需求。
(5)健康護理行業對滌綸短纖維的需求
聚烯烴復合短纖維廣泛應用于吸收性衛生用品。2022年,女性衛生用品、嬰兒衛生用品和成人失禁用品的市場占比分別為53%、36%和11%。吸收性衛生用品行業持續增長,其中女性衛生用品市場2024年達到約1,100億元,嬰兒衛生用品市場預計2025年達到1,050.02億元,成人失禁用品市場預計2025年達到129.64億元,推動滌綸短纖維需求增長。
4、行業發展特點及趨勢
(1)精細化管理、定制化生產為行業內競爭的核心
相比于下游服裝、紡織等生產企業,滌綸纖維的成本結構中,人工成本占比較低,對滌綸纖維行業利潤率影響較小。行業內企業之間競爭的核心在于生產規模附帶的原材料成本優勢和設備使用效率優勢、研發能力帶來的差別化定制優勢、生產管理能力帶來的產品質量優勢,同時,行業內的口碑和品牌帶來的客戶粘性也至關重要。
(2)提升產品科技含量,產業鏈向高端化發展
差別化滌綸短纖維是通過改性獲得創新性能的高附加值纖維,發展潛力大。發達國家產能占全球60%以上,而我國僅占40%,仍有提升空間。隨著環保纖維需求增加,國內企業需創新以提升競爭力。我國高端滌綸短纖維技術仍有差距,高端產品依賴進口。根據《紡織行業“十四五”科技發展指導意見》,我國計劃到2025年滿足高端應用需求。
(3)低熔點短纖維持續替代化學膠粘劑,滿足安全健康及綠色制造要求
低熔點短纖維采用低熔點聚酯和常規聚酯為原料,通過熔融復合紡絲形成皮芯結構,具有低熔點、粘合迅速、剝離強度高等特點。與傳統含有甲醛的化學膠粘劑相比,低熔點短纖維無毒無害,符合綠色環保要求,廣泛應用于家紡、汽車內飾、建筑、鞋服等領域,替代化學膠粘劑,并能降低水耗和環境污染,推動綠色制造。
(4)發展再生滌綸纖維是行業踐行循環經濟和低碳經濟的重要途徑
隨著全球資源短缺和環保問題的加劇,滌綸纖維行業積極推動循環經濟,發展再生滌綸纖維。我國廢舊滌綸紡織品豐富,為再生纖維生產提供了基礎。再生滌綸纖維使用廢舊材料,碳足跡僅為原生滌綸的20%-30%,有助于節約資源、減少碳排放,推動低碳經濟并支持國家的“碳達峰”和“碳中和”戰略。
5、行業進入壁壘
進入行業壁壘
資料來源:普華有策
6、細分原生滌綸短纖維技術水平及技術特點
原生滌綸短纖維生產相關的技術品差異化技術,各類主要包括大容量直接紡絲技術、直接紡熔體改性技術和產技術具體介紹如下:
(1)大容量直接紡絲技術
大容量熔體輸送技術的成功工業化提高了滌綸短纖維產品質量,成為生產企業的首選工藝。其關鍵技術包括三個環節:
1)大容量熔體輸送技術:減少熔體輸送長度,減輕增壓泵負荷,降低能耗。
2)紡絲組件和絲束冷卻成形技術:紡絲組件分為上裝式和下裝式,上裝式便于拆裝,廣泛使用;冷卻吹風系統影響紡絲成形均勻性,需保證風的均勻性。
3)后處理技術:根據產品性能和能耗要求選擇合適的后處理工藝,平衡性能提升和能耗降低。
(2)直接紡熔體改性技術
為了提升滌綸短纖維性能,常用的改性方法包括化學改性和物理改性。化學改性通過接枝或嵌段改變分子鏈結構,改善性能;物理改性則是在生產過程中加入改性劑或添加劑,在紡絲前與滌綸熔體共混,使其在聚合物中分散,生產具特定性能的短纖維。
7、細分再生滌綸短纖維技術水平及特點
我國廢棄滌綸回收再生技術起步較晚,整體技術水平與國外仍有差距。但隨著再生滌綸短纖維企業的創新,逐步形成了具有代表性的再生技術。廢棄滌綸回收原料來源復雜,存在顏色、純度、粘度和雜質差異,導致性能差異較大。因此,提升廢棄滌綸的高效、高值化利用成為技術發展的重點難點,主要涉及聚酯再生技術和再生聚酯熔體品質提升技術。
(1)聚酯再生技術
我國聚酯再生技術主要包括物理法、物理化學法和化學法。物理法通過分揀、清洗、干燥后直接熔融紡絲,技術簡單且成本低。物理化學法在物理法基礎上,通過增粘和提高分子量,提升再生產品質量,成本較低。化學法利用化學反應將廢聚酯解聚為單體,再生聚合和熔融紡絲,適用于高雜質廢料,但技術復雜且成本高,目前商業化案例較少。
(2)再生聚酯熔體品質提升技術
廢舊聚酯含有較多雜質,單純通過熔融擠出難以制備合格的再生聚酯纖維,因此提升聚酯熔體品質是關鍵。提升方法主要通過增粘和除雜實現。聚酯增粘方法有三種:化學擴鏈法、固相縮聚法和熔融縮聚法。
1)化學擴鏈法:通過高活性雙官能團小分子化合物與聚酯端基反應,使聚酯分子連接,分子量增大。加成型擴鏈劑效果較好,縮合型則可能導致熔體劣化。
2)固相縮聚法:在玻璃化溫度以上、熔點以下進行聚合,能顯著提高分子量,環保無溶劑,但反應原料需充分混合,可能產生不易除去的小分子產物。
3)熔融縮聚法:在熔融狀態下進行聚合,反應物濃度高,雜質少,產品質量好。但需要嚴格控制配比、反應程度和溫度,技術難度較大。
8、行業內主要企業
主要包括:寧波大發、優彩資源、江南高纖、華西股份、四川匯維仕化纖有限公司、廈門翔鷺化纖股份有限公司,其中優彩資源、江南高纖、華西股份為A股上市公司。
行業內主要企業
資料來源:普華有策
《2025-2031年滌綸纖維行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2020-2024年中國滌綸纖維行業產業鏈調研情況
第一節中國滌綸纖維行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、滌綸纖維行業產業鏈結構圖分析
第二節中國滌綸纖維行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2025-2031年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
第三節中國滌綸纖維行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、家用紡絲行業用滌綸纖維市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車裝飾行業用滌綸纖維市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
3、紗線行業用滌綸纖維市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
4、工業用紡絲行業用滌綸纖維市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
5、其他
第二章全球滌綸纖維行業市場發展現狀分析
第一節全球滌綸纖維行業發展規模及現狀分析
第二節全球滌綸纖維行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲滌綸纖維行業地區市場分析
一、亞洲滌綸纖維行業市場現狀分析
二、亞洲滌綸纖維行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲滌綸纖維行業前景預測分析
第四節北美滌綸纖維行業地區市場分析
一、北美滌綸纖維行業市場現狀分析
二、北美滌綸纖維行業市場規模分析
三、2025-2031年北美滌綸纖維行業前景預測分析
第五節歐洲滌綸纖維行業地區市場分析
一、歐洲滌綸纖維行業市場現狀分析
二、歐洲滌綸纖維行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲滌綸纖維行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2025-2031年全球滌綸纖維行業規模及趨勢預測
第三章中國滌綸纖維產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國滌綸纖維行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國滌綸纖維產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、滌綸纖維產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國滌綸纖維產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2020-2024年中國滌綸纖維行業運行情況
第一節中國滌綸纖維行業發展因素分析
一、滌綸纖維行業有利因素分析
二、滌綸纖維行業不利因素分析
第二節中國滌綸纖維行業市場規模分析
第三節中國滌綸纖維行業供應情況分析
第四節中國滌綸纖維行業需求情況分析
第五節中國滌綸纖維行業供需平衡分析
第六節中國滌綸纖維行業發展趨勢分析
第七節中國滌綸纖維行業主要進入壁壘分析
第八節中國滌綸纖維行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國滌綸纖維行業運行數據監測
第一節中國滌綸纖維行業總體規模分析
第二節中國滌綸纖維行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國滌綸纖維行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2020-2024年中國滌綸纖維市場格局分析
第一節中國滌綸纖維行業集中度分析
一、中國滌綸纖維行業市場集中度分析
二、中國滌綸纖維行業區域集中度分析
第三節中國滌綸纖維行業存在的問題及對策
第四節中外滌綸纖維行業市場競爭力分析
第五節滌綸纖維行業競爭格局分析
第七章中國滌綸纖維行業價格走勢分析
第一節滌綸纖維行業價格影響因素分析
第二節2020-2024年中國滌綸纖維行業價格現狀分析
第三節2025-2031年中國滌綸纖維行業價格走勢預測
第八章2020-2024年中國滌綸纖維行業區域市場現狀分析
第一節中國滌綸纖維行業區域市場規模分布
第二節中國華東地滌綸纖維市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區滌綸纖維市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華中地區滌綸纖維市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區滌綸纖維市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華北地區滌綸纖維市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年東北地區滌綸纖維市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西北地區滌綸纖維市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區滌綸纖維市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西南地區滌綸纖維市場前景預測
第九章2020-2024年中國滌綸纖維行業競爭情況
第一節中國滌綸纖維行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國滌綸纖維行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第三節重點企業市場占有率分析
第十章2020-2024年滌綸纖維行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第三節企業C
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第四節企業D
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第五節企業E
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第十一章2025-2031年中國滌綸纖維行業發展前景預測
第一節中國滌綸纖維行業市場發展預測
一、中國滌綸纖維行業市場規模預測
二、中國滌綸纖維行業產值規模預測
三、中國滌綸纖維行業供需情況預測
四、中國滌綸纖維行業銷售收入預測
五、中國滌綸纖維行業投資增速預測
第二節中國滌綸纖維行業盈利走勢預測
一、中國滌綸纖維行業毛利潤預測
二、中國滌綸纖維行業利潤總額預測
第十二章2025-2031年中國滌綸纖維行業投資建議
第一節、中國滌綸纖維行業重點投資方向分析
第二節、中國滌綸纖維行業重點投資區域分析
第三節、中國滌綸纖維行業投資注意事項
第十三章2025-2031年滌綸纖維行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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