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檢驗檢測行業深度報告:產業鏈、競爭格局與雙碳機遇
1、檢驗檢測行業發展歷程
全球現代檢驗檢測認證服務行業興起于19世紀,距今已有百余年的歷史,在行業標準、規章制度方面都已經形成了一套基本的體系,形成了法國必維國際檢驗集團(BV)、瑞士SGS集團、英國天祥集團(Intertek)等具有領導地位的企業。隨著全球化的進一步加深,這些領頭企業已逐漸發展成為主導全球檢驗檢測認證服務市場的跨國集團。
2003年,檢驗檢測行業逐步推進市場化,向民營檢測機構開放。2005年外資檢測機構也隨之被允許進入中國市場,中國檢驗檢測市場主體趨于多元化。自2015年以來,國務院、發改委加速檢測行業市場化改革,多次發文提出要大力發展檢驗檢測第三方專業服務,進一步深入第三方檢測機構的專業化、市場化改革。我國檢測行業正處于國家加強質量認證體系建設、深化檢測行業市場化改革的階段,在良好的政策環境中,第三方檢測市場處于持續快速發展階段。
2、檢驗檢測行業細分領域劃分
中國檢驗檢測行業實現營業收入前10名的領域分別為:建筑工程、環境監測、建筑材料、其他、機動車檢驗、電子電器、特種設備、食品及食品接觸材料、機械(包含汽車)、電力(包含核電),且十大領域均實現營收規模突破百億元。
中國檢驗檢測行業細分領域市場占比
資料來源:普華有策
3、檢驗檢測行業產業鏈
檢驗檢測行業上游主要包括儀器設備、檢測系統及平臺、化學試劑及耗材等行業,上游行業的成熟發展有利于提高檢驗檢測的準確性以及提高檢驗檢測效率從而帶動國內檢驗檢測認證服務行業的市場競爭力提升。
檢驗檢測行業下游主要集中在建筑工程、建筑材料、環境監測等領域,下游市場隨著國內經濟水平的不斷提升而擴大,為國內檢驗檢測認證服務行業創造了可觀的市場空間。
檢驗檢測行業產業鏈示意圖
資料來源:普華有策
檢測機構根據下游客戶的新需求及新市場開拓而產生的檢測需求拓展業務。檢測機構不斷研發新的檢測方法,提高檢測機構技術水平,同時也幫助客戶服務或產品質量不斷改進。檢測伴隨著下游客戶的發展而興起,同時檢測行業的發展又極大的推動了下游客戶的發展。
4、檢驗檢測行業特征
首先,檢驗檢測行業具有較強的地域性。各級建設行政主管部門一般會根據地方實際制訂符合地方要求的管理制度,特別是資質審查注冊制度直接決定了檢測機構的服務范圍以所在地為主。而且工程檢測本身需要大型的檢測設備,并且樣品的檢測具有明確的時效性,因此從交通、成本、便利性考慮,檢測工作跨地區開展具有一定的難度,從而限制了跨區域的發展。
其次,檢驗檢測行業具有一定的準入門檻。根據《建設工程質量檢測管理辦法》的規定,檢測機構從事質量檢測業務,應當取得相應的資質證書。取得不同檢測業務對應的資質證書需要檢測機構,配置符合要求的場地和環境,購置相當數量的分析測試儀器或者試劑耗材等,同時也需要專業性較高的從業人員作為檢測人員。因此,檢驗檢測行業在資質、場地、專業人員配置、儀器設備投入上存在準入門檻。
5、檢驗檢測行業發展趨勢
(1)檢驗檢測行業發展前景廣闊
國家高度重視檢驗檢測行業發展,將“檢驗檢測服務”列為國家重點發展的八個領域高技術服務業之一,并出臺《國家標準化發展綱要》等系列政策支持。各地政府圍繞“質量強國”主線推出促進措施。隨著經濟從“量”向“質”轉變,國內對質量、安全等要求提高,行業持續增長。
(2)檢驗檢測市場結構進一步優化,行業市場化程度進一步加深
伴隨著檢驗檢測市場的改革不斷深化,近年來我國事業單位制檢驗檢測機構占比持續保持下降,而民營企業的占比逐年增長。國內的多個行業監管部門,如國務院、國家市場監督管理總局等都出臺了一系列的政策以鼓勵社會資本參與到檢驗檢測行業當中,并極力實現行業內各類型企業的公平、公正競爭,最終提升了行業集中度,從而為打造具有影響力的業內優質企業創造了條件和環境。
(3)綠色建設和“碳達峰”“碳中和”發展趨勢
自2021年起,中共中央、國務院接連發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等重要文件,“雙碳”成為中國未來發展的關鍵主題之一。建設行業的“雙碳”問題備受關注,其中,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》明確指出,要推進海綿城市建設、生態修復、既有建筑綠色化改造,開展綠色創建行動,推廣綠色建筑,加強歷史文化資源保護,完善綠色建材認證,推進垃圾分類減量化與資源化等。目前,建設行業已呈現綠色建設及向“碳達峰”“碳中和”目標邁進的發展態勢。
(4)既有建設工程存量越來越大、問題越來越多
改革開放以來,隨著我國經濟飛速發展,房地產、市政工程、公共交通工程等建設量位居世界前列,既有建設工程的保有量越來越大。隨著時間的推移,由于自有缺陷、改造、災害影響、使用壽命、環境影響等因素影響,既有建設工程暴露的問題越來越多、越來越嚴重。一旦既有建設工程出現嚴重的工程質量事故,將會對人民的生命財產帶來巨大的危害。未來建設行業中,既有建設工程維護、改造、加固需求將大幅增長,對既有建設工程的檢測、鑒定、評估等綜合技術服務市場需求也將同步大幅增長。
6、檢驗檢測行業競爭格局
我國檢驗檢測行業呈現三大特征:一是超96%機構為就業百人以下的小微型企業,72%僅服務本省區域,海外業務機構僅347家,平均專利3.01件/家、商標持有機構僅1704家,呈現“小微化、本地化”且創新與品牌意識薄弱的特點;二是集約化發展加速,2023年規模以上機構(占比14.04%)營收占比達80.32%,5億元以上、1億元以上營收機構分別增至71家(+9家)、685家(+76家),頭部品牌快速崛起;三是工程檢測領域因大型工程增多、技術難度提升,推動檢測向自動化、信息化、智能化發展,對機構綜合技術服務與創新能力要求提高,技術領先的大型機構競爭優勢凸顯。
行業內主要企業有國檢集團、建研院、壘知集團、建科院、廣東建科等。
行業內主要企業介紹
資料來源:普華有策
7、行業發展面臨的機遇與挑戰
(1)檢驗檢測行業面臨的機遇
1)基礎設施建設繼續受到政府政策大力支持
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中指出,十四五期間將“完善國家質量基礎設施,建設生產應用示范平臺和標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等產業技術基礎公共服務平臺,完善技術、工藝等工業基礎數據庫”,并提出“加快建設交通強國”“加強水利基礎設施建設”等有利于工程技術服務行業發展的基礎設施建設目標。
2)科學技術的發展推動行業檢測能力的提高
隨著科學技術發展,建筑工程質量檢測技術顯著提升:一方面,檢測由人工向自動化轉型,通過計算機及專用軟件實現數據自動采集、記錄與分析,檢測裝備、環境、精度及綜合能力全面升級;另一方面,5G和互聯網技術推動新材料、新工藝應用,催生基于互聯網/無線通信技術的新型檢測手段與設備,如智能自動損傷識別系統、高時效實時檢測系統等,實現檢測信息網絡共享,持續提升行業水平與能力。
3)社會愈加重視健康、環保等需求
隨著收入水平提升與健康意識增強,社會對產品質量要求提高(如關注房屋裝修甲醛含量、老舊房屋質量與環保屬性),疊加政府強化環保節能監管(2015年《環境保護法》實施、2019年中央生態環保督察組進駐各省),一方面推動政府升級檢測標準、增加強制性認證檢測項目,另一方面促使生產與建設企業通過檢測認證提升競爭力,帶動自愿性檢測認證市場擴容。
4)房屋建筑類市場的質量需求進一步提升
2019年住建部所推出的《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》中提到,“強化政府對工程建設全過程的質量監管,鼓勵采取政府購買服務的方式,委托具備條件的社會力量進行工程質量監督檢查和抽測,探索工程監理企業參與監管模式,健全省、市、縣監管體系”。政府機關將進一步提升對房屋質量的要求,同時創新工程監理制度,嚴格落實資格人員的質量責任。對質量要求的提升以及新制度的提出將進一步規范房屋建筑的建設標準,從而擴大對檢驗檢測業務的需求。
5)既有建筑存量增大及城市更新對檢測鑒定需求進一步提升
近幾十年來,隨著我國經濟飛速發展,房地產、市政工程、公共交通工程等建設量位居世界前列,既有建筑的保有量越來越大。隨著時間的推移,受自有缺陷、改造、災害影響、使用壽命、環境影響等因素影響,既有建筑暴露的問題越來越多,一旦出現工程質量事故,將會對人民的生命財產帶來巨大的危害,既有建筑改造、城市更新將是未來一個新的發展方向和研究課題,對應的檢測、鑒定與評估市場有著巨大的潛力。
(2)檢驗檢測行業面臨的挑戰
1)商業地產等行業發展趨于平緩
雖然政府依然重視基建等工程項目的開展,但是在工程領域中占據重要地位的房地產行業的擴張在近年受到了較大的限制。中國的房地產市場調控仍然處于相對緊縮的狀態,在房地產購置、土地供應等方面仍有較多限制。從2013年以來,新開工房屋面積雖呈現上漲的態勢,但地產企業購置土地面積已經呈現下降的趨勢,各大地產商對于土地的購入也趨向于保守。
盡管政府保障房、棚戶區改造等項目某種程度上會填補房地產市場下滑所帶來的投資缺口,但總投資規模相較于地產行業的體量還是相對較小。因此,地產行業投資的變化有可能會對工程類檢驗檢測市場帶來一定不利影響。
2)行業新拓展業務領域亟需高端技術人才
檢驗檢測行業由于其業務性質,是屬于人才、技術密集型產業,對于高端復合型技術人才有著較高的要求。隨著行業的發展,新型檢測項目的實施以及新檢測設備的開發使用都需要技術人才的參與。只有在確保高端人才充足供應市場的情況下,行業的發展才能更為持續,否則就會受到限制。盡管近年來行業專業技術人員比重一直處于上升趨勢,但是行業內對于高素質人才的競爭日益激烈。如未來人才引進和穩定措施不力,將對行業內公司發展造成不利影響。
《2025-2031年檢驗檢測行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國檢驗檢測行業發展概述
第一節 中國檢驗檢測行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、檢驗檢測行業產業鏈條分析
第二節、中國檢驗檢測行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球檢驗檢測行業市場發展現狀分析
第一節 全球檢驗檢測行業發展規模分析
第二節全球檢驗檢測行業市場區域分布情況
第三節 北美檢驗檢測行業地區市場分析
一、北美檢驗檢測行業市場現狀分析
二、北美檢驗檢測行業市場規模分析
三、2025-2031年北美檢驗檢測行業前景預測分析
第四節 歐洲檢驗檢測行業地區市場分析
一、歐洲檢驗檢測行業市場現狀分析
二、歐洲檢驗檢測行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲檢驗檢測行業前景預測分析
第五節 亞洲檢驗檢測行業地區市場分析
一、亞洲檢驗檢測行業市場現狀分析
二、亞洲檢驗檢測行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲檢驗檢測行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球檢驗檢測行業規模預測
第三章 中國檢驗檢測產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國檢驗檢測行業政策環境分析
第三節 中國檢驗檢測產業社會環境發展分析
第四節 中國檢驗檢測產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國檢驗檢測行業運行情況
第一節 中國檢驗檢測行業發展因素分析
一、檢驗檢測行業有利因素分析
二、檢驗檢測行業穩定因素分析
三、檢驗檢測行業不利因素分析
第二節 中國檢驗檢測行業市場規模分析
第三節 中國檢驗檢測行業供應情況分析
第四節 中國檢驗檢測行業需求情況分析
第五節 中國檢驗檢測行業供需平衡分析
第六節 中國檢驗檢測行業發展趨勢分析
第七節 中國檢驗檢測行業主要進入壁壘分析
第八節 中國檢驗檢測行業細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
三、C領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
四、D領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
五、其他領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
第五章 中國檢驗檢測行業運行數據監測
第一節 中國檢驗檢測行業總體規模分析
第二節 中國檢驗檢測行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國檢驗檢測行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國檢驗檢測市場格局分析
第一節 中國檢驗檢測行業集中度分析
一、中國檢驗檢測行業市場集中度分析
二、中國檢驗檢測行業區域集中度分析
第三節 中國檢驗檢測行業存在的問題及對策
第四節 中外檢驗檢測行業市場競爭力分析
第五節檢驗檢測行業競爭格局分析
一、檢驗檢測行業競爭概況
二、重點企業市場占有率分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國檢驗檢測行業價格走勢分析
第一節 檢驗檢測行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國檢驗檢測行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國檢驗檢測行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國檢驗檢測行業區域市場現狀分析
第一節 中國檢驗檢測行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區檢驗檢測市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區檢驗檢測市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區檢驗檢測市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區檢驗檢測市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區檢驗檢測市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區檢驗檢測市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區檢驗檢測市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區檢驗檢測市場規模分析
三、2025-2031年華中地區檢驗檢測市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區檢驗檢測市場規模分析
三、2025-2031年東北地區檢驗檢測市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區檢驗檢測市場規模分析
三、2025-2031年西北地區檢驗檢測市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區檢驗檢測市場規模分析
三、2025-2031年西南地區檢驗檢測市場前景預測
第九章 2020-2024年中國檢驗檢測行業競爭情況
第一節 中國檢驗檢測行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國檢驗檢測行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 檢驗檢測行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及檢驗檢測產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及檢驗檢測產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及檢驗檢測產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及檢驗檢測產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及檢驗檢測產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第十一章 2025-2031年中國檢驗檢測行業發展前景預測
第一節中國檢驗檢測行業市場發展預測
一、中國檢驗檢測行業市場規模預測
二、中國檢驗檢測行業市場規模增速預測
三、中國檢驗檢測行業產值規模預測
四、中國檢驗檢測行業產值規模增速預測
五、中國檢驗檢測行業供需情況預測
六、中國檢驗檢測行業銷售收入預測
七、中國檢驗檢測行業投資增速預測
第二節中國檢驗檢測行業盈利走勢預測
一、中國檢驗檢測行業毛利潤增速預測
二、中國檢驗檢測行業利潤總額增速預測
第一節 中國檢驗檢測行業重點投資方向分析
第二節 中國檢驗檢測行業重點投資區域分析
第三節 中國檢驗檢測行業投資注意事項
第四節 中國檢驗檢測行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年檢驗檢測行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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